home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Power Tools 1993 November - Disc 2 / Power Tools Plus (Disc 2 of 2)(November 1993)(HP).iso / cpet / 50916465 / seq / seqprof.txt < prev    next >
Text File  |  1993-01-29  |  35KB  |  665 lines

  1. Sequent Corporate Profile
  2.   What's new
  3. o Updated hardware and software summaries.
  4. o New sections describing software subsystems and performance issues.
  5. o New section on futures as they relate to product issues.
  6. o New sales tactics relating to HP's strengths and Sequent's perceived
  7.   strengths.
  8.  
  9. Corporate overview
  10. Sequent, founded in 1983, develops and manufactures symmetric
  11. multiprocessing (SMP) computer systems for the commercial, open systems
  12. marketplace, with a focus on online transaction processing and
  13. relational database applications.  Sequent has also developed parallel
  14. enabled versions of Oracle, NetWare, and AT&T's Streams.
  15.   During 1991, Sequent had three consecutive quarters of losses.  Among
  16. various measures they took to return to profitability was to cut
  17. approximately 26 percent of the work force (excluding the sales force),
  18. assign quotas to the support staff, and consolidate various sales
  19. offices.  Sequent also put more emphasis on direct end-user sales after
  20. a heavy reliance on two key OEM partners (Unisys and Siemens-Nixdorf)
  21. seriously affected their 1991 revenues.  Their change of focus resulted
  22. in returning to profitability in the fourth quarter of 1991.  For the
  23. first three quarters of 1992, Sequent has managed to turn in a small
  24. profit with steadily increasing revenue.  For example, revenue in the
  25. third quarter stood at $81.9M with net income of $4.2M.  Sequent
  26. attributes its turn-around to robust sales in Europe.
  27.   In fact, much of Sequents' success comes from its increasing emphasis
  28. on major accounts; Sequent with its "near" quasi-parallel SMP technology
  29. has attracted a group of elite customers who need high-end OLTP and
  30. NetWare servers.  Additionally, Sequent's traditional tie with Oracle
  31. and new links with Novell and Microsoft has given corporate users the
  32. perception that Sequent is in the forefront of high-end database and PC
  33. servers market.
  34.  
  35. Key executives
  36. Casey Powell        Chairman, President, and CEO
  37. Sandy J. Chumbley   Vice President and General Manager of Core System
  38.                     Operations
  39. J. Patrick Maley    Vice President and General Manager of North American
  40.                     Operations
  41. Roger A. Cooper     Vice President and General Manager of European
  42.                     Operations
  43. Alan Schallop       Vice President and General Manager of Relational
  44.                     Solutions Operations
  45. Waldo J. Richards   Senior Vice President and COO
  46.  
  47. Financial highlights
  48.  
  49. [Figure: Financial Highlights Recent Quarter Results, Caption: none]
  50.  
  51. R&D costs of $25.8 million were the same as in 1990 but increased from
  52. $15.9 million in 1989.
  53.   Cost of sales as a percentage of total revenue was 54 percent compared
  54. to 41 percent in the previous two years.
  55.  
  56. [Figure: Revenue by Product Segment, Caption: none]
  57.  
  58. [Figure: Revenue by Region FY91, Caption: none]
  59.  
  60. [Figure: Revenue by Industry, Caption: none]
  61.  
  62. [Figure: Revenue by Sales Channel FY91, Caption: none]
  63.  
  64. Sales organization
  65. During 1991, Sequent consolidated some of their sales offices in the
  66. U.S. and Canada due to their financial difficulties.  Sequent now has 27
  67. sales and service locations in the U.S., 2 in Canada (Toronto and
  68. Vancouver), 8 in Europe (Amsterdam, Great Britain, Dusseldorf, London,
  69. Munich, Nice, Paris, and Stockholm) and 3 in the Far East (Hong Kong,
  70. North Sydney, and Auckland).
  71.   Sequent also has relationships with a variety of distributors to
  72. provide sales and service in other countries.  These include Control
  73. Data in Mexico, International Turnkey Systems in the Middle East, Far
  74. East Computer in Singapore, Mitac in Taiwan, and Ssang Yong in South
  75. Korea.  In Japan, Sequent systems are sold through Pana-Sequent, a joint
  76. venture between Matsushita Electric Industrial Company Ltd.  In
  77. addition, Sequent has relationships with value-added resellers for such
  78. markets as telecommunications, financial services, library automation,
  79. and the public sector.
  80.   Sequent had OEM partners that included Unisys Corp., Siemens-Nixdorf
  81. Informationssysteme AG, MAI-Basic Four, and Prime Computer.  Prime
  82. terminated its OEM relationship with Sequent at the end of FY90, due to
  83. channel conflicts.  There has been no revenue from MAI-Basic Four after
  84. first quarter 1991 and the Siemens relationship was temporarily
  85. terminated in November 1991.  Of the original partners, Unisys is the
  86. only one that continues in its OEM relationship and, at this writing,
  87. the business relationship with Siemens-Nixdorf seems to have been
  88. renewed.
  89.   The financial difficulties during 1991 were primarily caused by a
  90. shortfall in OEM revenues.  As a result, Sequent has decided not to
  91. invest any more effort in developing the OEM channel but rather to focus
  92. on direct and distributor revenues.  They are now focused on increasing
  93. the size and effectiveness of their direct and distributor channels and
  94. are also focusing on international revenues.  The direct sales force is
  95. 300 strong and the number of VARs is better than 44.
  96.  
  97. Target markets
  98. o health care
  99. o telecom
  100. o state and local government
  101. o financial services
  102. o insurance
  103. o accounting
  104. o manufacturing
  105.  
  106. Representative sample of Sequent customers:
  107. Federal, State, and Local Governments
  108.   - Central Statistics Office (U.K.)
  109.   - Internal Revenue Service
  110.   - Los Angeles County Sheriff's Department
  111.   - State of Oregon - Dept. of Environmental Quality
  112.   - City of San Antonio
  113.  
  114. Financial Services
  115.   - Liberty Life Assurance Co., Ltd.
  116.   - London Stock Exchange
  117.   - Lloyds Bank
  118.   - Merrill Lynch
  119.   - Royal Bank of Canada
  120.  
  121. Manufacturing
  122.   - Boeing Computer Services
  123.   - Ford Motor Company
  124.   - PPG Industries
  125.   - TRW, Inc.
  126.   - Union Carbide Canada Ltd.
  127.   - British Petroleum
  128.   - DuPont Co.
  129.  
  130. Medical
  131.   - Baylor Health Care System
  132.   - GTE Health Systems, Inc.
  133.   - Mercy Health Care - Sacramento
  134.   - Rush-Presbyterian - St. Luke's Medical Center
  135.   - San Diego Naval Hospital Research
  136.   - Argonne National Laboratory
  137.   - Lawrence Livermore National Laboratory
  138.  
  139. Telecommunications
  140.   - AT&T 911
  141.   - Cincinnati Bell Information Systems Inc.
  142.   - GEC/Plessey
  143.   - NYNEX Enterprises
  144.  
  145. Strategic goals
  146. o Emphasize leading-edge technology as a differentiator - parallel
  147.   processing in hardware as well as software; object technologies in
  148.   high-end systems environments
  149. o Build OLTP features into UNIXª systems
  150. o Improve the direct and distribution channels
  151. o Increase international revenues
  152. o Pledge processor technology with Intel
  153. o Provide PC network superserver with parallel version of Novell NetWare
  154. o Provide the best solution for distributed processing between central
  155.   office and branch operations
  156. o Provide multivendor connectivity including SNA, 3270, and DECnet
  157. o Leverage strong relationships with RDBMS vendors (for example, Oracle)
  158.   into higher sales
  159.  
  160. Major claims
  161. o First to deliver commercial SMP systems
  162. o First to deliver parallel enabled databases and communications
  163.   software
  164. o First to develop object-oriented software for high-end OLTP server
  165.   environments
  166. o Standards-based open systems
  167. o Leading price/performance
  168. o Outstanding reliability
  169. o Cost-effective expandability
  170. o Primary partner of AT&T's UNIX Systems Laboratories (USL) to develop
  171.   SMP version of UNIX System V
  172.  
  173. Product portfolio and positioning
  174.  
  175. ------------------------------------------------------------------------
  176.                         Symmetry 2000 systems
  177. ------------------------------------------------------------------------
  178. Customers               Commercial
  179.  
  180. Competition             HP, DEC, IBM, Pyramid, DG
  181.  
  182. Purchase rationale      Database server, OLTP performance, scalability
  183.  
  184. Base pricing            S2000/250  $  53,500
  185.                         S2000/450  152,000
  186.                         S2000/750  226,000
  187. ------------------------------------------------------------------------
  188.  
  189. Competitive positioning
  190.  
  191. [Figure: Low-End Systems Performance Positioning, Caption: none]
  192.  
  193. [Figure: High-End Systems Performance Positioning, Caption: none]
  194.  
  195. Major product line
  196.   Hardware summary
  197. Sequent has built its business on harnessing the power of a symmetric
  198. multiprocessing (SMP) architecture for business tasks.  The architecture
  199. was designed to be independent of the processor being used; as such,
  200. Sequent was able to launch its business using National Semiconductor
  201. 32032 processors and switch to the industry-standard Intel 80386
  202. processors while providing customers simple board-swap conversions to
  203. the new systems.  Sequent's current systems are called the Symmetry
  204. series and use Intel 80486 processors.  Various implementations of the
  205. 80486 processor (running at 25, 33, and 50 MHz) are used in the Symmetry
  206. systems.
  207.   Aside from high OLTP performance at competitive prices, Sequent has
  208. been able to deliver good product reliability and system uptime.  Their
  209. emphasis on quality in design, manufacturing, and testing, complemented
  210. with high-availability functionality, has led to commercial users
  211. considering Sequent as a viable vendor.
  212.   Within the currently shipping Symmetry S2000 computers, the models 40,
  213. 200, 400, and 700 are based on the 80386 and the 25 MHz 80486 CPUs.  The
  214. S2000 models 250, 450, and 750 use the 50 MHz 80486 CPU.  The S2000/40
  215. is a uniprocessor system, Models 200 and 250 use up to 6 processors,
  216. Models 400 and 450 use up to 10 CPUs and Models 700 and 750 use up to 30
  217. processors.  Note that a configuration with the same quantity of CPUs in
  218. any of these models would offer the same performance; the difference is
  219. in the connectivity, memory, and disk capacity.
  220.   At the high-end, although the system can accommodate up to 30
  221. processors, the 26-processor configuration seems to be the peak of the
  222. performance curve.  This is due in part to bandwidth limitations of the
  223. current system bus which runs at 80 MBs (compared to close to 1 GB on
  224. the HP Model 890).  These limitations have already been compensated for,
  225. with larger processor cache sizes (1 MB for 486/50 MHz).  Since 1 MB is
  226. the maximum amount of cache allowed for 486, Sequent will need to look
  227. at a faster system bus for future growth.  A new bus will most likely be
  228. incompatible with existing system boards such as memory cards and disk
  229. controllers.
  230.   Sequent also needs to evaluate a higher performance processor for use
  231. in their systems.  In 1991, there was a research project under way to
  232. evaluate the use of RISC processors in the next generation of computer
  233. systems.  This project was canceled due to weak financial results and
  234. the need to cut costs, including R&D expenses.  In lieu of the RISC
  235. processor Sequent has decided, for now, to use the Intel P5 "due to its
  236. RISC-like capabilities".
  237.   There was a shift to invest more heavily in software in 1991 due to
  238. financial constraints.  Recent news, however, showed Sequent has again
  239. put more emphasis on hardware to achieve a 50/50 balance.
  240.  
  241. Software summary
  242. Sequent has staked its future on parallelized SMP computers.
  243. Recognizing that multiprocessing (MP) computer architectures are
  244. becoming increasingly commonplace, Sequent is focusing efforts on using
  245. parallelism in software.
  246.   In a joint effort with Novell Inc. they have developed a parallelized
  247. version of Novell's NetWare communication software.  Note that the
  248. modified NetWare is not proprietary to Sequent and will be made
  249. available by Novell to other vendors such as HP, IBM, and DEC.  Sequent
  250. is also partnering with AT&T's UNIX Systems Laboratories in enhancing
  251. UNIX System V to incorporate secure, fully symmetric MP support and has
  252. new communication software using an SMP-optimized "parallel"
  253. implementation of STREAMS.
  254.   Sequent also joined the wave of "clustering" which enables
  255. applications to view multiple-node systems as a single very large system
  256. using a single shared database.  Availability is pegged for the first
  257. quarter of 1993.  Not surprisingly, Oracle 7 will be the first database
  258. supported.
  259.   At present, Sequent's MP technology helps improve performance only in
  260. OLTP applications and does not address performance issues with heavy
  261. batch workloads.  This is the result of weak performance of each
  262. individual processor that is used in the system.  To compensate this
  263. shortfall, Sequent has devoted resources to find new ways of using MP to
  264. improve performance with queries and batch jobs.  One example is to work
  265. with Oracle, Informix, and Sybase to develop and to deliver a
  266. parallelized version of relational database.  Providing built-in OLTP
  267. features into UNIX systems is also part of Sequent's strategy.
  268.   Sequent is developing its multivendor networking capabilities so
  269. customers can install Sequent systems in a heterogeneous environment.
  270. Recent introductions provide improved commercial functionality,
  271. specifically with regard to online and remote backup, disk mirroring,
  272. disk striping (allowing portions of multiple disks to be viewed as one
  273. logical entity), disk concatenation (multiple disks being viewed as one)
  274. and transaction monitors (Tuxedo).
  275.   Sequent has also cultivated relationships with a variety of third-
  276. party software vendors to offer more than 500 applications in
  277. accounting, office automation, financial services, travel and
  278. transportation, health care, manufacturing, and other areas.
  279.  
  280. Performance
  281. Although Sequent can configure up to 30 processors in their systems it
  282. is common belief (among industry consultants) that the current Sequent
  283. bus and I/O architecture cannot support future high-performance Intel
  284. microprocessors due to bus saturation issues.
  285.   Sequent has published a few TPC-A results but only the most is worth
  286. noting.  Sun published a TPC-A rating of 618.39 on its Model 750 with 26
  287. main processors and 18 Compaq PC front-end processors.  HP's current 890
  288. platform is right in the same performance range with much more potential
  289. for future performance growth.  Sequent's leadership in the high-end
  290. OLTP has essentially been eliminated once and for all.
  291.   See the Appendix for system comparisons with respect to TPC-A and TPC-
  292. B benchmark results.
  293.  
  294. Enterprise-wide connectivity
  295. Sequent offers products that can provide connectivity to industry-
  296. standard conventions such as NFS, TCP/IP, OSI, and X.25.  A suite of
  297. TCP/IP products provides connectivity to IEEE 802.3, X.25, and Berkeley
  298. networking facilities.  The NFS product allows diskless Sun workstations
  299. to boot from a Sequent NFS server.  The X.25 product is available with
  300. parallel STREAMS for high performance.
  301.   An LMserver product conforming to Microsoft LAN Manager Version 2.0
  302. provides PC integration and interoperability with other vendors'
  303. implementations of LAN Manager.  Ethernet/802.3, Token Ring/802.5, and
  304. FDDI provide additional connectivity.
  305.   Sequent also offers proprietary protocols such as NetWare, DECnet,
  306. LAT, SNA, and BiSync.  IBM connectivity is delivered through products
  307. that provide SNA-based 3270, RJE, and LU6.2 functionality as well as
  308. Binary Synchronous protocols based on 3270 and RJE functionality.
  309. Controllers are available to provide direct connectivity between Sequent
  310. and IBM systems.
  311.   HP offers comparable connectivity with industry-standard as well as
  312. proprietary protocols.  Third-party solutions provide BiSync 3270 and
  313. RJE functionality.  In addition, HP's OpenView network manager has been
  314. widely recognized as a leading product.  Some of the licensees include
  315. IBM, Andersen Consulting, GM/EDS, and Synoptics.
  316.  
  317. System management
  318. Sequent offers software products for backup, disk management, and
  319. transaction monitoring.  Their ptx/Backup allows files and databases to
  320. be backed up even while users are at work.  It can backup multiple
  321. machines concurrently, to one or several storage devices in a fully
  322. automated manner.  It can also support machines from Sun, IBM (RS/6000),
  323. and MIPS on the network.
  324.   The ptx/SVM (Sequent Volume Manager) product optimizes disk I/O in
  325. several ways.  It offers disk mirroring, making up to eight copies of
  326. data.  It also offers disk concatenation, which allows two or more disks
  327. to be viewed as one.  Another feature, disk striping, allows portions of
  328. multiple disks to be viewed as one logical entity, so that data on a
  329. heavily used partition can be split over several disks.  This product
  330. also allows data to be moved among disks while the system is running.
  331.   Sequent's ptx/Transaction is a monitor based on Tuxedo from the UNIX
  332. Systems Laboratories.  It manages all communications within an OLTP
  333. client/server environment.  It also shortens the time required to
  334. develop complex applications and improves their quality.
  335.   Sequent provides a menu-based "easy-to-use" system administration
  336. package.
  337.   HP offers all of these functionalities and more through products such
  338. as OmniBack, disk mirroring, SwitchOver/UX, System Administration
  339. Manager (SAM), Logical Volume Manager, GlancePlus/UX, LaserRX/UX,
  340. RXForecast, Tuxedo, Encina, Top-End and OpenView Network Management
  341. Server.  In addition, Computer Associates will make available on HP-UX,
  342. their UNICENTER product to provide centralized control and
  343. administration of the data center before anyone else.
  344.   These products are among the reasons for the superiority of HP-UX in
  345. commercial environments when compared to other UNIX products.
  346.  
  347. Software development
  348. Sequent provides a single system architecture that allows binary
  349. compatibility across their entire systems family.  A comprehensive set
  350. of library routines are provided that support parallel programming in
  351. all languages available on Sequent systems.  A parallel debugger is also
  352. available to execute parallel programs in a controlled environment where
  353. all execution streams can be monitored.
  354.   Sequent provides development language support for C, C++, FORTRAN,
  355. Pascal, and MicroFocus COBOL/2.  Third-party products are available for
  356. development in BASIC, Lisp, and Prolog.  A third-party FORTRAN
  357. parallelizing preprocessor is also available.  For commercial
  358. development, the Focus, Informix, Ingres, Oracle, Progress, Sybase, and
  359. Unify relational database management systems are also available.
  360.   HP offers the common development languages and tools listed above
  361. including the leading database products.  Agreements with companies such
  362. as Computer Associates, Software AG, Cincom, IBI/Focus, Lawson
  363. Associates, SAP, and ASK help provide capabilities similar to a
  364. mainframe environment.  In fact, partners that include Innovative
  365. Information Systems Inc. (IISI), InfoSoft, Integris, CGI Consulting, and
  366. Andersen Consulting, help HP provide customers assistance in reducing
  367. their dependence on expensive mainframe systems.
  368.   HP has close to 4000 end-user applications compared to about 500 from
  369. Sequent.  All the major ISVs are delivering their products on HP,
  370. including the ISVs from the mainframe environment.
  371.  
  372. Service and support
  373. Sequent offers support with their own staff as well as in partnerships
  374. with strategic multivendor service providers.  Sequent provides coverage
  375. 24 hours per day, 7 days per week through some 200 of Sequent's and
  376. Unisys's offices across the U.S. and Canada.  A variety of service
  377. agreements are offered that range from simple parts replacement,
  378. software support, software updates, or a complete set of system
  379. services.
  380.   Consulting services are available to provide technical expertise in
  381. developing applications, databases, networks, or in migrations.
  382. Educational services provide instruction at Sequent facilities or at the
  383. customer's site.  Custom Integration services provide special solutions
  384. tha   customers might require.
  385.  
  386. When it comes to overseas support, Sequent is strong in the UK;
  387. however, in most parts of Europe, the Far East and Latin America, they
  388. have minimal support capabilities, if any at all.  In contrast, HP
  389. offers its industry-leading support regardless of geographic location.
  390.  
  391. High availability
  392. Sequent does offer disk mirroring functionality with the ptx/SVM product
  393. as described earlier.  Sequent's SMP technology also allows automatic
  394. processor failover.  If one processor fails, the operating system
  395. software automatically reconfigures the system to run on the remaining
  396. processors.  However, system switchover and fault-tolerant products are
  397. not available.  HP has superior capabilities in this area.  The range of
  398. high MTBF, disk mirroring, SPU failover, and fully fault-tolerant
  399. systems enables HP to offer solutions with higher degrees of high
  400. availability.
  401.   Although Sequent claims to put emphasis on quality in their
  402. manufacturing process, they do not publish any information on failure
  403. rates or mean time between failure of their systems.  Note also that,
  404. uniprocessor systems are inherently more reliable than multiprocessor
  405. systems.
  406.  
  407. Disk array functionality
  408. Sequent provides I/O controllers that are capable of providing
  409. functionality equivalent to HP's disk arrays.  Each of these "Quad
  410. Controllers" can support four fast and wide 16-bit SCSI-2 I/O channels,
  411. each channel being capable of supporting 12 disk connections.  This
  412. provides a disk capacity of up to 96 GB per Quad Controller using 2 GB
  413. SCSI-2 disk.
  414.   HP offers disk arrays with a variety of benefits compared to stand-
  415. alone disks; these include high data availability, data protection,
  416. increased disk connectivity, enhanced performance, online replacement of
  417. failed disks and uninterrupted access to user data in case of disk
  418. failure.  The disk array controller supports up to five separate
  419. channels which can be used simultaneously for disk I/O.
  420.  
  421. Futures
  422. Sequent will continue to stay one step ahead of its major competitors in
  423. adopting leading-edge technology.  The emphasis now is on software that
  424. is specially tuned to run the best on its SMP platform.  For now,
  425. Sequent is planning on using Intel 80586 processors in future systems.
  426. To continue its new emphasis of the low-end market, Sequent is working
  427. with Microsoft to port and tune Windows NT.  Last but not least, they
  428. are concentrating on further enhancing their relationship with Novell
  429. (developing a parallel version of NetWare) and on finding ways to use
  430. parallelism to improve batch performance.
  431.  
  432. Some of the key issues that Sequent needs to address are as follows:
  433. o A system bus with higher bandwidth.  Their servers currently use a bus
  434.   with an 80 MB bandwidth which is saturated with SMP configurations of
  435.   26 processors.  To support P5, a new faster system bus needs to be
  436.   there.  To current customers, this means a box swap is inevitable to
  437.   continue to grow with Sequent's future products.
  438. o Weak performance in heavy batch workloads.  The processor power of
  439.   Intel processors is sufficient to drive light workloads of a few batch
  440.   processes running concurrently.  At this level, the I/O capabilities
  441.   are important.  As the workload becomes heavier with an increasing
  442.   number (more than 5 or 6) of batch processes running concurrently,
  443.   processor performance becomes the bottleneck.  While an SMP
  444.   architecture can help deliver high performance, it does not provide
  445.   any benefits in a heavy batch environment.  Improvement in performance
  446.   depends on the performance of the individual processors.  Since
  447.   Sequent's processors are Intel 80486 processors, the servers are
  448.   severely limited with regard to batch performance.
  449. o Many industry analysts question the viability of Sequent as an
  450.   independent company in the future.  Sequent's attempt to corner the
  451.   high-end OLTP server is now challenged by HP, IBM, Sun, and DEC.  With
  452.   even increasing pricing pressure from competitors Sequent is quickly
  453.   loosing its traditional technology advantage.
  454.  
  455. Sequent does not appear to have either the financial nor the
  456. technological means to stay in business.
  457.  
  458. HP 9000 versus Sequent/strengths and weaknesses
  459. HP 9000 versus Sequent
  460.  
  461. ------------------------------------------------------------------------
  462.                                                    Sequent's Strengths
  463.                          HP's Strengths            (HP's Perceived
  464. Parity                   (Sequent's Weaknesses)    Weaknesses)
  465. ------------------------------------------------------------------------
  466. -Open systems            -Financial stability      -Perception of easy
  467. -Scalable OLTP servers   -Leading support services  upgrades
  468. -Multivendor networking  -RISC                     -Parallel processing
  469. -Distributed computing   -Leading batch            -Aggressive
  470. -Leading OLTP             performance               prices/discounts
  471.  performance             -Commercial UNIX          -Relationships with
  472.                          -Fault tolerance           RDBMS ISVs
  473.                          -Lower cost upgrades for  -Use of commodity
  474.                           midrange performance      processors
  475.                          -Incremental and fully
  476.                           compatible growth path
  477. ------------------------------------------------------------------------
  478.  
  479. The issues listed under parity reflect areas that may be important in a
  480. sales situation but both vendors offer equivalent products or services.
  481.   The HP's strengths or Sequent's weaknesses reflect areas that HP
  482. should discuss and sell as being critical to the prospect's success.
  483. Being in the account first and discussing the importance of these items
  484. may set the criteria for an HP win.
  485.   Sequent's perceived strengths reflect areas that Sequent will discuss.
  486. These may be HP's perceived weaknesses and HP can expect to be
  487. challenged on these issues.  The handling objections section discusses
  488. tactics to discount or turn these issues into an HP strength.
  489.  
  490. HP's strengths against Sequent
  491.   Financial stability
  492. HP advantage:
  493. HP is a $16 billion company ranked Fortune 26.
  494. Customer benefits:
  495. HP will be a long-term and stable partner.  Our financial stability
  496. ensures we can maintain levels of R&D budgets in developing new
  497. technologies and maintain and improve our customer support resources.
  498.  
  499. Support services
  500. HP advantage:
  501. Aside from leading UNIX-based systems, HP provides an extensive range of
  502. support, maintenance, and consulting services on a worldwide basis.
  503. Customer benefits:
  504. HP's support services on a worldwide basis have been consistently rated
  505. among the best in the industry.  Customers can be assured that any
  506. difficulties they encounter will be quickly and efficiently dealt with
  507. by HP regardless of their geographic location.
  508.  
  509. RISC
  510. HP advantage:
  511. Unlike Sequent's systems which use Intel 80486 CISC processors, HP uses
  512. state-of-the-art RISC processors.
  513. Customer benefits:
  514. RISC technology has proven benefits with regard to scalability,
  515. price/performance, reliability, and easy growth paths.  PA-RISC is
  516. enabling HP to deliver systems that provide all these benefits.  HP has
  517. delivered CPU performance increases of over 60 percent per year compared
  518. to Intel's 20 to 30 percent improvement per year.  The benefits of RISC
  519. technology have caused all the large systems vendors to move to RISC-
  520. based systems.  Even Intel has focused efforts on delivering a RISC
  521. processor and is using RISC-like features in future processors such as
  522. the 80586.  PA-RISC will protect customers' investment while allowing
  523. them to upgrade to higher performance systems in the future.  Although
  524. Sequent is delivering systems with comparable performance today, their
  525. growth path is questionable.  Over the next 3 to 5 years, Sequent will
  526. be forced to use higher performance RISC processors in their systems,
  527. Intel, their current processor supplier is moving to RISC technology.
  528. The investment protection that Sequent will be able to offer in moving
  529. to RISC-based systems, is very questionable even if they continue to use
  530. Intel's future processors.
  531.  
  532. Batch performance
  533. HP advantage:
  534. HP is far better positioned for superior batch performance.  It is
  535. common knowledge that symmetric multiprocessing technology is beneficial
  536. in online applications, but does not have any advantage over a
  537. uniprocessor architecture in heavy batch environments.  For batch
  538. applications such as payroll and MRP, processor performance plays a key
  539. role in determining overall system throughput for heavy workloads.  HP's
  540. processors outclass the Intel 80386 and 80486 in terms of performance.
  541. Customer benefits:
  542. The same systems from HP can deliver superior batch as well as OLTP
  543. performance.  The Symmetry systems deliver good OLTP performance but
  544. poor batch performance in heavy batch workloads.  Although Sequent is
  545. examining ways to use multiprocessing concepts in order to deliver
  546. better batch performance, these projects are only in the research stage.
  547. HP's PA-RISC architecture and systems were designed specifically with
  548. the intent of being able to deliver superior online as well as batch
  549. performance.
  550.  
  551. Commercial UNIX systems
  552. HP advantage:
  553. HP is the premier choice of commercial UNIX solution providers and
  554. offers the largest selection of commercial applications running on UNIX
  555. systems.
  556. Customer benefits:
  557. The largest number of leading commercial ISVs, including those from the
  558. mainframe environment such as Computer Associates, Dun and Bradstreet,
  559. Cincom, Lawson Associates, and Software AG, have chosen HP to be the
  560. platform for their UNIX system-based products.  Customers can be assured
  561. that HP will be able to provide a full range of applications for all
  562. their business needs.
  563.  
  564. Fault tolerance
  565. HP advantage:
  566. HP offers fully fault-tolerant systems for absolutely critical
  567. applications.
  568. Customer benefits:
  569. HP can deliver fully fault-tolerant systems if customers need it.  These
  570. are source-code compatible with the HP 9000 Series 800 systems.  Sequent
  571. does not offer fault-tolerant systems.
  572.  
  573. Complete solutions
  574. HP advantage:
  575. HP offers a full range of products in addition to Model 890: midrange
  576. and low-end servers, workstations, X-stations, peripherals, networking,
  577. and support services.
  578. Customer benefits:
  579. HP delivers all the components necessary for a complete solution to fit
  580. the customers' needs.  Sequent only sells primarily high-end server and
  581. disk drives.  Other components of the overall solution must be obtained
  582. from third-party vendors.
  583.  
  584. Sequent's perceived strengths against HP
  585. o Benefits of symmetric multiprocessor architecture along with mature
  586.   and commonly accepted processor technology - easy upgrades, better
  587.   protection against CPU failure (since the system can reboot and
  588.   continue running on fewer processors), and commodity processors.
  589.  
  590. Counter with:
  591. While SMP does provide certain benefits, Sequent's particular
  592. implementation has a few drawbacks.
  593.   - SMP can indeed allow for simple board upgrades to achieve higher
  594.     performance.  HP has achieved this in the high-end systems.  Note
  595.     that even for systems that do not use SMP, HP has delivered the
  596.     capability to improve performance with simple board swaps.  To
  597.     improve I/O throughput, performance gains can be achieved with box
  598.     swaps.  In either case, full software binary compatibility is
  599.     maintained.  On the other hand, SMP technology is a must for Sequent
  600.     to generate adequate performance from Intel X86 chips.
  601.   - HP is delivering systems with industry-leading reliability.  If
  602.     system uptime is critical, HP can offer the broadest range of high-
  603.     availability solutions in the industry.  Even in general, HP's
  604.     product reliability leads the industry in MTBF (Mean Time Between
  605.     Failure) statistics.  Sequent does not even publish MTBF data for
  606.     their systems - is there something Sequent would rather not talk
  607.     about?  Also, note that higher number of components in a system
  608.     leads to a higher probability of failure.
  609.   - Although Sequent uses commodity processors, these processors are
  610.     better suited for the PC and desktop environments where low
  611.     processor performance is acceptable.  In heavy multiuser workloads,
  612.     especially in batch environments, the Intel processors simply do not
  613.     provide a competitive solution.  As for RISC technology, it is
  614.     becoming widespread because of its proven benefits.  HP's PA-RISC
  615.     architecture is rated by consultants and analysts as among the best
  616.     in the industry.  It is a curious fact that although Sequent uses
  617.     commodity processors, their board upgrades are priced as high as
  618.     some HP systems.  A processor board for the same price as a fully
  619.     functioning system, certainly doesn't seem to be a major benefit of
  620.     using commodity technology.
  621.  
  622. o Pioneer in parallel processing technology - first with symmetric
  623.   multiprocessing systems and now with parallel enabled software for
  624.   RDBMS and networking.
  625. Counter with:
  626. SMP and parallel enabled software subsystems are the only areas where
  627. Sequent is among the industry leaders.  HP has developed numerous
  628. technologies, some of which have been incorporated into industry
  629. standards.  Examples of HP technologies include Motif, DCE, DME,
  630. OpenView, SoftBench, and the Distributed Object Management Facility.
  631.   As for databases tuned for multiprocessing, HP has specially tuned
  632. versions of the leading databases running on the Series 800 systems.
  633. Some of the leading RDBMS vendors are using HP's SMP systems as
  634. development platforms to tune their database products for an SMP
  635. environment.  The parallel enabled networking software from Novell is
  636. also available on HP systems.
  637.  
  638. o Scalability of Symmetry systems - supporting up to 30 processors at
  639.   the high-end.
  640. Counter with:
  641. Sequent has demonstrated their ability to use up to 26 processors on
  642. Model 750.  However, Sequent continues to lack competitive low-end
  643. server and workstation/X-terminal client to meet the need of the
  644. client/server environment.  HP provides the best and the most compatible
  645. client/server family in the industry.  HP's current product line,
  646. especially the 890 family, will continue to show strong performance
  647. increase and scalability in the foreseeable future.
  648.  
  649. o Integration and customization services.
  650. Counter with:
  651. Sequent does indeed offer integration services to customers.  This is to
  652. compensate for a major weakness that Sequent has, which is lack of all
  653. components required for a complete solution.  HP offers not just systems
  654. but also all the peripherals and networking that customers need for a
  655. complete configuration.  HP also offers industry-leading support
  656. services as necessary.  HP support has been consistently ranked number
  657. one for nine years.
  658.  
  659. From Selling Against the Competition Competitive Binder, 5091-6465E,
  660.   9301
  661. Associated files:  seqprof.doc, SEQ01.gal, SEQ01.hpg, SEQ03.gal,
  662.   SEQ03.hpg, SEQ04.gal, SEQ04.hpg, SEQ05.gal, SEQ05.hpg, SEQ06.gal,
  663.   SEQ06.hpg, SEQ07.gal, SEQ07.hpg, SEQ08.gal, SEQ08.hpg,
  664. Sequent Corporate Profile
  665.